Краткое задание помогает покупателю и поставщику одинаково понимать нужные обращения. Его можно подготовить до разговора с менеджером, отметив вопросы, по которым ещё требуется согласование.
Опишите продукт и территорию
Укажите тип организации и продукты, для которых нужны обращения. Перечислите регион и города фактического нахождения заёмщиков, диапазон запрашиваемой суммы и желаемый объём. Если критерии отличаются по продуктам, оформите отдельные строки задания.
Запишите необходимые сведения
В анкетах Филкос передаются имя, телефон, сумма кредита, регион и город фактического нахождения. Доход, стаж и имущество — при наличии. Укажите, какие дополнительные данные важны вашей команде, допустимы ли пропуски и какие признаки нужно обсудить как фильтры. Возможность каждого отбора подтверждается отдельно.
Согласуйте получение и оценку
Опишите желаемый способ получения, график работы команды и ответственных. Назначьте дату проверки результатов и одинаковые статусы. Сохраните согласованную версию задания и порядок изменений. Действующие коммерческие условия обсуждаются в соответствующем разделе и этим шаблоном не заменяются.
Проверочный список
- Организация, продукт и цель подбора.
- География, сумма и желаемый объём.
- Поля, пропуски и вопросы по фильтрам.
- Получение, ответственные и правила обратной связи.
Что делать, если часть параметров пока неизвестна?
Отметьте их как вопросы к менеджеру. Лучше согласовать неопределённость до запуска, чем считать требование автоматически принятым.
Выберите нужный раздел
По теме
- Фильтры кредитных лидов: что согласовать до запуска
- Получение кредитных лидов: как подготовить передачу заявок
- Тестовая закупка кредитных лидов: план проверки