Получение кредитных лидов: как подготовить передачу заявок

До начала получения лидов покупателю и менеджеру Филкос нужно согласовать состав данных, способ передачи и ответственных. Проверка получения помогает убедиться, что обращение доступно сотруднику и готово к обработке.

Начните с формата данных

Передаются имя, телефон, сумма кредита, регион и город фактического нахождения; при наличии — доход, стаж и имущество. Обсудите названия полей и обозначение отсутствующих значений. Если используете собственную систему учёта, подготовьте пример структуры без персональных данных.

Согласуйте способ и режим передачи

Сообщите, как ваша команда планирует получать обращения. Конкретный канал, режим поступления и возможность подключения к вашей CRM уточняются до запуска. Эта страница не означает, что любая интеграция уже подключена. Назначьте контакт для вопросов по получению и договоритесь, как сообщать о задержках.

Проверьте весь путь обращения

Проверка должна охватывать появление анкеты, сохранность полей, назначение ответственного и запись первого действия. Для технического прогона используйте согласованные тестовые данные с явной пометкой. Учебные обращения отделяйте от рабочих при подсчёте результатов. Повторную доставку проверяйте отдельно от повторного обращения человека.

Проверочный список

• Уточнить канал и необходимые настройки.
• Сверить отображение всех согласованных полей.
• Проверить пропуски, формат телефона и обозначение города.
• Назначить ответственного и порядок сообщения о сбоях.

Можно ли получать заявки в свою CRM?

Уточните вашу систему и требования при обращении. Возможность и условия конкретного подключения согласуются отдельно.