Статусы помогают команде одинаково понимать, что произошло с обращением и какое действие требуется. Ниже приведён учебный пример воронки для настройки собственного учёта, без привязки к конкретной CRM.
Разделите этап и результат попытки
Этап показывает положение обращения в процессе, например «новое», «назначено», «контакт установлен», «следующий шаг согласован», «работа завершена». Результат отдельной попытки — «не ответил» или «перенёс разговор» — удобно хранить в истории действий. Смешение этих признаков затрудняет анализ.
Опишите переходы простыми правилами
Для каждого статуса укажите условие входа, ответственного и обязательную запись. «Контакт установлен» означает состоявшийся разговор по вашему определению; «следующий шаг согласован» требует описания действия. Дата перехода помогает измерять задержки. Фиксируйте причины завершения, чтобы разные сотрудники не закрывали одинаковые случаи по-разному.
Сохраните источник и историю
Переходы по этапам не должны стирать первоначальный источник, дату поступления или сведения о повторном обращении. При смене ответственного сохраняйте комментарии. Настройку начните на примере без персональных данных и проверьте отчёт: из него должно быть понятно, какие анкеты ещё находятся в работе.
Проверочный список
- Название и точное значение каждого статуса.
- Ответственный и обязательное действие.
- Дата перехода и причина завершения.
- Отдельная история контактов.
Нужна ли сложная воронка с десятками статусов?
Используйте только этапы, по которым команда принимает разные решения. Избыточные статусы увеличивают риск ошибок заполнения.
Выберите нужный раздел
По теме
- Как считать конверсию кредитных лидов по этапам
- Как распределять кредитные лиды между менеджерами
- Повторный контакт с заёмщиком: как организовать работу