Как считать конверсию кредитных лидов по этапам

Показатель конверсии имеет смысл, когда понятно, какие обращения входят в расчёт и какой результат считается достижением. Для брокера или кредитной организации полезно отдельно оценивать контакт, подтверждённый запрос и последующие этапы.

Зафиксируйте группу и знаменатель

Выберите продукт, источник и даты поступления анкет. Определите правила учёта тестов, повторных обращений и исключений. Например, конверсия в контакт — число уникальных анкет с состоявшимся разговором, делённое на число анкет выбранной группы, умноженное на сто. Для расчёта между этапами знаменателем может быть предыдущий этап; подпишите это в отчёте.

Учебный пример расчёта

Предположим, в учебной группе 100 анкет и по 60 состоялся контакт. Конверсия из поступившей анкеты в контакт составит 60%. Если по 15 из этих 60 обращений согласован следующий шаг, переход из контакта в этот шаг составит 25%, а из всей исходной группы — 15%. Это вымышленные числа для объяснения формулы, а не показатели Филкос или ориентиры эффективности.

Учитывайте время на обработку

Сравнивайте группы, у которых было одинаковое время для достижения результата. В свежей группе часть обращений ещё находится в работе. Отдельно показывайте её размер и дату среза. Событие отправки формы в аналитике и подтверждённое обращение покупателя в CRM являются разными показателями и требуют сверки.

Проверочный список

• Период и состав группы.
• Определение каждого результата.
• Знаменатель и исключения.
• Дата среза и необработанный остаток.

Почему проценты в двух отчётах отличаются?

Проверьте группу, знаменатель, правила учёта повторов и дату среза. Даже одинаковое число результатов даёт разные проценты при разных основаниях расчёта.