Как распределять кредитные лиды между менеджерами

Правило распределения должно обеспечивать понятного ответственного за каждое обращение. При выборе схемы учитывайте продукты, территорию, компетенции сотрудников и их доступность.

Выберите основу распределения

Для однородных обращений можно использовать очередь сотрудников. Если продукты или регионы требуют разных навыков, сначала распределяйте по направлению, затем назначайте ответственного внутри команды. Эти варианты являются примерами организации работы; конкретные возможности вашей CRM нужно проверить отдельно.

Предусмотрите исключения

Опишите обработку обращений вне графика, отсутствия сотрудника и неизвестного продукта. Должен существовать список нераспределённых анкет с ответственным за разбор. При передаче другому менеджеру сохраняйте историю и причину смены. Повторный контакт с тем же человеком проверьте по действующему правилу учёта дублей.

Проверьте нагрузку и потери

Сопоставляйте количество назначенных анкет, необработанный остаток и время до первого действия. Само равенство числа лидов не означает одинаковую загрузку: сложность продуктов различается. Изменяйте схему после разбора причин задержек и проверяйте, что обращения не назначаются одновременно нескольким сотрудникам.

Проверочный список

• Основное правило назначения.
• Резервный ответственный.
• Порядок смены сотрудника и передачи истории.
• Контроль нераспределённых и просроченных обращений.

Какая схема лучше — очередь или распределение по продуктам?

Выбор зависит от задач команды. Сначала отделите направления с разными требованиями, затем сравните нагрузку и скорость обработки внутри них.