Дубли кредитных заявок: как учитывать повторные обращения

Повторная доставка анкеты и новое обращение того же человека — разные ситуации для учёта. Сначала установите, что именно повторилось, затем применяйте согласованное правило обработки.

Определите признаки совпадения

Сравните идентификатор доставки, контакт, время, продукт и содержание запроса. Один номер телефона может встречаться в истории нескольких обращений, поэтому совпадение контакта требует разбора контекста. Техническая повторная отправка одной записи не должна создавать повторную задачу менеджеру без необходимости.

Сохраните историю вместо потери данных

При обнаружении повтора свяжите записи в вашей системе учёта или отметьте отношение между ними. Сохраните источник и дату каждого поступления. Если человек обратился с новым запросом, это должно быть видно сотруднику. Конкретный способ объединения зависит от возможностей вашей CRM и принятых правил.

Согласуйте правило до оценки поставки

Уточните, какое совпадение и за какой период считается дублем в вашей работе с поставщиком. Для разбора подготовьте идентификаторы и обстоятельства, не передавая лишние персональные сведения. Само совпадение телефона не устанавливает автоматически право на замену: действующие условия рассматриваются отдельно и этой статьёй не изменяются.

Проверочный список

• Идентификатор записи и доставки.
• Время и содержание обращений.
• Связь с предыдущей историей.
• Правило учёта в отчётах и договорённостях.

Нужно удалять каждую повторную запись?

Сначала выясните причину. История повторных обращений может быть полезна, а технические повторы требуют предотвращения повторной обработки.