Фильтры кредитных лидов: что согласовать до запуска

Фильтры помогают описать, какие обращения нужны вашей компании. Отправная точка — продукт и территория обслуживания. Затем требования покупателя сопоставляются с доступными сведениями анкеты и возможностями отбора.

География фактического нахождения

Филкос передаёт регион и город фактического нахождения заёмщика. При обсуждении подбора перечислите нужные населённые пункты. Если вашей организации важны регистрация или адрес объекта, уточните наличие именно этих сведений: город фактического нахождения не заменяет другие адресные признаки.

Сумма и дополнительные сведения

Обозначьте диапазон запрашиваемой суммы и продукт. Доход, стаж и информация об имуществе могут передаваться при наличии. Заранее обсудите, можно ли использовать нужное поле для отбора и как обрабатываются обращения, в которых оно отсутствует. Наличие поля в анкете само по себе не подтверждает возможность любого фильтра.

Правила для пограничных случаев

Опишите, что делать с запросом на границе диапазона, городом вне согласованной территории или незаполненным полем. Согласованные правила помогут сотрудникам одинаково оценивать обращения. Изменения требований передавайте менеджеру до изменения подбора, чтобы полученные раньше заявки оценивались по прежним договорённостям.

Проверочный список

• Продукт и диапазон запрашиваемой суммы.
• Регион и список городов фактического нахождения.
• Нужные дополнительные сведения и допустимость пропусков.
• Доступность каждого фильтра и дата применения изменений.

Можно ли отбирать по всем перечисленным полям?

Возможность конкретного отбора необходимо согласовать с менеджером. Наличие информации и настройка фильтра — отдельные вопросы.