Анкета залогового лида: какие сведения уточнить брокеру

Для работы с запросом на кредит под залог недвижимости брокеру нужно понять задачу человека и доступные сведения об имуществе. Первичная анкета помогает подготовить разговор, а подробности уточняются по процессу вашей организации.

Разделите запрос и сведения об объекте

Запрашиваемая сумма и город фактического нахождения относятся к запросу заёмщика. Адрес объекта, его характеристики и другие сведения об имуществе требуют отдельного уточнения. Нельзя считать город проживания адресом залога или выводить стоимость объекта из желаемой суммы.

Что доступно до разговора

Филкос передаёт сумму, регион и город фактического нахождения, а информацию об имуществе — при наличии. Наличие конкретных характеристик недвижимости в выбранном формате уточняйте до запуска. Отсутствующие сведения отмечайте явно. Данные анкеты не заменяют проверку документов и другие действия вашей организации.

Подготовьте следующий шаг

После подтверждения запроса согласуйте, какие дополнительные сведения потребуются и кто продолжит общение. Объясните человеку порядок действий вашей компании. Оценку, применимость объекта и решение по кредиту выполняют соответствующие участники процесса; сама анкета не подтверждает возможность предоставления финансирования.

Проверочный список

• Запрашиваемая сумма и продукт.
• Фактический город и отдельно география объекта.
• Какие сведения об имуществе уже есть.
• Что предстоит уточнить и кто отвечает за следующий шаг.

Каждый залоговый лид содержит характеристики недвижимости?

Информация об имуществе передаётся при наличии. Набор полей конкретного формата согласуйте с менеджером.