Первый разговор нужен, чтобы представиться, проверить актуальность обращения и понять задачу человека. Ниже приведён учебный каркас для адаптации под вашу организацию и согласованный порядок контакта.
Начало разговора
«Здравствуйте. Меня зовут [имя], я представляю [организация]. Удобно ли сейчас поговорить о вашем обращении по кредитному вопросу?» Если человек не может говорить, согласуйте удобное время. При неверном контакте или отказе продолжать разговор зафиксируйте результат и действуйте по установленному в вашей организации порядку.
Уточнение запроса
«Подскажите, какая сумма вам нужна и в каком городе вы сейчас находитесь?» Затем уточните продукт и сведения, необходимые для вашей услуги. Если в анкете есть доход, стаж или имущество, проверьте актуальность данных. Пропуски не заполняйте предположениями. Задавайте вопросы последовательно и поясняйте их связь с обращением.
Завершение и следующий шаг
Кратко повторите, какую задачу вы поняли и что ваша организация предлагает сделать дальше. «Мы договорились [действие]. Ответственный — [имя], следующий контакт — [согласованное время]». Запишите результат в системе учёта. Обещания по выдаче или одобрению допустимы только в пределах действительных полномочий и решений вашей организации.
Проверочный список
- Представить организацию и цель контакта.
- Уточнить, удобно ли разговаривать.
- Подтвердить сумму, город и задачу.
- Согласовать действие и записать результат.
Нужно читать текст дословно?
Каркас помогает не пропустить важные этапы. Формулировки следует адаптировать под продукт, компанию и ответы человека.
Выберите нужный раздел
По теме
- Как повысить дозвон по кредитным лидам
- Повторный контакт с заёмщиком: как организовать работу
- Статусы кредитных заявок в CRM: пример воронки